Neutral und unabhängig beraten

Machen Sie sich den Mehrwert eines neutralen Sparringpartners zu Nutze; denn nur als unabhängiges Beratungshaus (privat gehaltenes, bankenunabhängiges und versicherungsunabhängiges Unternehmen) an Ihrer Seite, können wir wirklich die für Sie persönlich und individuell passendste Lösung vorschlagen. So "screenen" wir nach einem (oder mehreren) Beratungsgespräch(en) und einer ganzheitlichen Analyse, den gesamten Markt an Anbietern sowie deren Produkten und empfehlen nach eingehender Prüfung dann die passendste Lösung, zugeschnitten auf Ihre momentante Situation mit entsprechendem vorausschauendem Weitblick sowie danach auch konstantem Monitoring.

Dabei können wir Sie als Immobilien Investor:in, aber auch als Unternehmer:in sowie Privatperson ganzheitlich beraten und sind als qualifiziertes Unternehmen auch bei der FINMA als unabhängiger Vermittler eingetragen (F01441917).

Versicherungen und Vorsorge

Wie sollten Sie Ihre Eigentumswohnung, Ihr Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, oder ggf. sogar Immobilienportfolio absichern? Welche Versicherungen können für Sie als Bauherr:in bei einem Umbau-/Renovation von Nutzen sein? Mit welchen Leistungen können Sie im Falle einer Invalidität rechnen und wie ist Ihre Familie im Todesfall abgesichert? Wie strukturieren und sichern Sie am besten Ihre Assets / Ihr Leben für Ihre Hinterbliebenen und/oder die nachfolgende Generation?

Wir analysieren Ihre Vorsorgesituation und prüfen, welche Leistungslücken bestehen respektive; wo sind Sie unterversichert und wo sind Sie gegebenenfalls sogar überversichert. Ob Gesundheitsvorsorge, Krankenkassen, Sach- und Vermögensversicherungen (Hausratversicherung, Motorfahrzeugversicherung, Wertsachenversicherung, Privathaftpflichtversicherung, Rechtschutzversicherung, etc.) Sozial- und Personenversicherungen, Einkommenssicherung und Vorsorge; die individuellen Möglichkeiten und Lösungen werden auf Ihre unternehmerische, persönliche und familiäre Situation abgestimmt. Dabei arbeiten wir honorarbasiert und/oder als unabhängiger Vermittler.

Ganzheitliche Finanzberatung

Wo stehen Sie mit Ihrer Finanzplanung und den Steuern: Gibt es Sparpotenzial und nutzen Sie diese optimal? Was kommt im Alter auf Sie zu und wie steht es um Ihren Plan für die Pensionierung ggf. Frühpensionierung sowie welche Weichen müssen dafür gestellt werden? Rente oder Kapitalbezug und welche weiteren Ziele sowie Wünsche verfolgen Sie kurz-, mittel- und langfristig? Wie regeln Sie die Immobilienfinanzierung(en) dazu, welche Möglichkeiten gibt es (Kapitalbezug, Verpfändung, direkte oder indirekte Ammortisation, richtige Strukturierung, etc.).

In dem unser Team alle relevanten Daten zusammenträgt und konzeptbasiert im Detail Ihre Gesamtsituation prüft und analysiert, können wir Ihnen die Möglichkeiten und Lösungen aufzeigen, damit Sie die Antworten auf obenstehende Fragestellungen finden. Statt vorgefertigter Produkte erhalten Sie auf Ihre Lebensphase und Lebenssituation optimal abgestimmte Lösungen und Strategien. Und sollte ein unvorhergesehenes Lebensereignis eintreten, stehen wir als vertrauensvoller Berater (Trusted Advisor) und Sparringpartner an Ihrer Seite.